เมื่อเร็ว ๆ นี้ Morgan Stanley Securities ได้เผยแพร่รายงานล่าสุด "Asia Pacific Automotive Semiconductor" โดยระบุว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่สองราย ได้แก่ Rexa และ Ansome ได้ออกคำสั่งตัดและกำลังตัดคำสั่งทดสอบชิปในไตรมาสที่สี่
จากรายงานระบุว่าสาเหตุของการสั่งตัดโรงงานขนาดใหญ่มีดังนี้
1、 ผลผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ของ TSMC ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 82% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด 140%
2、 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแอในจีนแผ่นดินใหญ่ (คิดเป็น 50% ถึง 60% ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก) ได้นำไปสู่อุปทานเต็มของเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์ และแนวโน้มของการตัดครั้งเดียวเริ่มเกิดขึ้น
Zhan Jiahong นักวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Morgan Stanley ชี้ให้เห็นว่าจากการเยี่ยมชมกระบวนการหลังโรงหล่อเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ครั้งล่าสุด เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์บางราย เช่น ซัพพลายเออร์ MCU และ CIS รวมถึง Rexa Electronics และ Ansomy Semiconductor กำลังตัดบางส่วนออก คำสั่งทดสอบชิปในไตรมาสที่สี่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชิปยานยนต์ไม่ขาดตลาดอีกต่อไป
Zhan Jiahong กล่าวว่าจากการเปรียบเทียบแนวโน้มรายได้ของเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ทั่วโลกกับการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตยานยนต์ จะพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายได้ของ CAGR ของเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์สูงถึง 20% ในขณะที่ผลผลิตยานยนต์มีเพียง 10 %จากแนวโน้มดังกล่าว ภาวะเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ล้นตลาดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนั้น การขนส่งไม่ราบรื่น หรือแม้แต่อุปทานถูกตัดขาด ส่งผลให้ชิปยานยนต์ขาดแคลนอย่างหนักและขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง
ในขณะนี้ เนื่องจากผลกระทบของการขนส่งค่อยๆ ผ่อนคลาย ประกอบกับผลผลิตชิปยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของ TSMC ในไตรมาสที่สาม และความต้องการของตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลดลง ซึ่งคิดเป็น 50% ถึง 60% ของทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิปยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ และปัญหาการขาดแคลนชิปที่รบกวนอุตสาหกรรมยานยนต์มานานหลายปีกำลังจะหมดไป
อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัญหาการขาดแคลนชิปเชิงโครงสร้างไม่ดีขึ้นเลยตั้งแต่ปีนี้อุปสงค์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคซบเซา และอุปทานของชิปยานยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้ผลิตชิปยานยนต์รายใหญ่ เช่น Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon และ NXP ต่างก็ส่งสัญญาณการเติบโตของชิปยานยนต์ที่แข็งแกร่ง
Infineon ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าในรถยนต์ชั้นนำ มีความคาดหวังเชิงอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับการขาดแคลนชิปยานยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้Peter Schiefer ประธานระดับโลกของหน่วยธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ของ ATV กล่าวว่าแนวโน้มคำสั่งซื้อของ ATV ยังคงแข็งแกร่ง และสินค้าบางรายการมียอดจองเกินจำนวนตัวอย่างเช่น เนื่องจากการขาดแคลนกำลังการผลิต CMOS ของ OEM อุปสงค์และอุปทานของ MCU สำหรับยานยนต์ของ Infineon ในปี 2566 ไม่สามารถกลับสู่สภาวะสมดุลได้Stellantis ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่ได้รับกำลังการผลิตสำรองระยะยาวของ Infineon Power Semiconductor กล่าวในเดือนตุลาคมว่าคาดว่าห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงตึงเครียดจนถึงสิ้นปีหน้า
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน NXP ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปยานยนต์รายใหญ่กล่าวเมื่อเปิดตัวรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ว่าเนื่องจากรายได้จากชิปยานยนต์มีสัดส่วนที่มาก NXP จึงหลีกเลี่ยงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ที่ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับผู้ผลิตในตลาดท้ายยานยนต์ NXP กล่าวว่ายังขาดแคลนผลิตภัณฑ์บางอย่างที่นี่ขณะนี้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตลาดส่วนท้ายยานยนต์สามารถให้กันชนภายใต้อุปสงค์ที่ลดลงอย่างกว้างขวาง
ไม่นานมานี้ จากการวิจัยของ Haina International Group เวลาจัดส่งชิปในเดือนตุลาคมสั้นลง 6 วัน ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 พิสูจน์เพิ่มเติมว่าความต้องการชิปลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม Hainer ยังชี้ให้เห็นว่าเวลาในการจัดส่งของ Texas Instruments ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายชื่อลูกค้าจำนวนมากนั้นสั้นลง 25 วันในเดือนตุลาคม และอุปทานของชิปยานยนต์บางส่วนยังคงมีจำกัดจะเห็นได้ว่าแม้ปัญหาการขาดแคลนของอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกจะบรรเทาลง แต่ชิปยานยนต์บางส่วนก็ยังขาดตลาดอยู่
แต่ตอนนี้ Morgan Stanley ได้ปล่อยสัญญาณการตลาดใหม่ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าปัญหาการขาดแคลนแกนหลักและสภาพแวดล้อมที่ขึ้นราคาซึ่งสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์มาเป็นเวลานานจะบรรเทาลง และวัฏจักรใหม่ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะสิ้นสุดลง .
——————อ้างจาก变频器世界 แปลโดย EACON inverter
เวลาโพสต์: 25 พ.ย.-2565